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              R e p o r t i f y A I 投 资 研 究 深 度 内 容 问 答 引 擎 T o g g l e s i d e b a r T o g g l e s i d e b a r S e a r c h 定 价 登 录 首 页 公 司 我 的 自 选 订 阅 历 史 文 件 发 现 财 报 纪 要 研 报 新 闻 专 栏 日 历 收 起 T o g g l e s i d e b a r 首 页 公 司 我 的 自 选 订 阅 历 史 文 件 发 现 财 报 纪 要 研 报 新 闻 专 栏 日 历 收 起 A I 投 资 研 究 引 擎 全 部 文 档 智 能 回 答 选 择 文 件 或 将 文 件 拖 拽 到 这 里 上 传 ( 同 时 最 大 1 0 个 ) 支 持 文 件 格 式 ， 不 超 过 P D F 文 件 ( . p d f ) 问 题 推 荐 腾 讯 最 新 财 报 业 务 分 析 2 0 2 4 Q 3 特 斯 拉 表 现 如 何 ？ 英 伟 达 2 0 2 5 Q 2 电 话 会 内 容 摘 要 微 软 2 0 2 4 Q 4 业 绩 增 长 的 原 因 是 什 么 ？ 比 亚 迪 2 0 2 4 汽 车 和 电 池 业 务 怎 么 样 ？ 热 门 过 去 2 4 小 时 更 新 ： 财 报 0 纪 要 1 5 2 研 报 3 2 8 新 闻 1 0 1 0 这 颗 全 球 首 发 的 中 国 “ 芯 ” 来 自 无 锡 太 湖 湾 科 创 城 证 券 时 报 网 · 2 0 2 4 1 2 2 9 1 8 : 1 1 芯 片 技 术 C h i p l e t 架 构 使 得 高 中 低 车 型 芯 片 外 观 、 针 脚 完 全 一 样 、 互 相 兼 容 ， 支 持 芯 片 级 选 配 ， 让 不 同 车 型 采 用 同 一 芯 片 而 又 有 算 力 上 的 巨 大 差 异 ， 支 持 不 同 的 智 能 化 程 度 ， 并 轻 松 匹 配 O T A 升 级 [ 1 ] 北 极 雄 芯 启 明 9 3 5 A 芯 片 成 功 点 亮 并 完 成 各 项 功 能 性 测 试 ， 达 到 车 规 级 量 产 标 准 ， 是 全 球 首 颗 基 于 C h i p l e t 异 构 集 成 范 式 的 自 动 驾 驶 芯 片 [ 2 ] 启 明 9 3 5 A 是 一 个 家 族 系 列 ， 通 过 启 明 9 3 5 H U B C h i p l e t 和 不 同 数 量 的 大 熊 星 座 A I C h i p l e t 配 置 ， 结 合 灵 活 的 封 装 方 式 ， 可 快 速 集 成 不 同 性 能 等 级 的 S o C 芯 片 ， 每 颗 芯 片 支 持 最 大 2 0 路 6 0 H z 1 0 8 0 P 摄 像 头 输 入 ， 适 用 于 各 类 端 侧 A I 部 署 [ 4 ] 行 业 动 态 I n t e l 、 博 世 、 B M W 、 A R M 、 本 田 、 丰 田 等 汽 车 主 流 供 应 链 企 业 纷 纷 下 场 车 规 级 C h i p l e t S o C 的 设 计 研 发 [ 1 ] 北 极 雄 芯 未 来 智 驾 C h i p l e t 芯 片 总 部 正 式 落 户 无 锡 市 太 湖 湾 科 创 城 微 纳 园 ， 基 于 无 锡 集 成 电 路 产 业 集 群 的 先 发 优 势 ， 完 善 的 上 下 游 产 业 链 配 套 ， 围 绕 智 能 驾 驶 相 关 应 用 场 景 （ 智 能 座 舱 、 自 动 驾 驶 等 ） 开 展 相 关 业 务 ， 与 国 内 一 流 车 企 达 成 战 略 合 作 [ 5 ] 产 业 集 群 太 湖 湾 科 创 城 围 绕 5 + 1 0 + X 特 色 产 业 集 群 矩 阵 ， 依 托 物 联 网 、 集 成 电 路 、 软 件 、 人 工 智 能 等 产 业 基 础 ， 已 集 聚 了 一 批 智 能 网 联 汽 车 代 表 企 业 [ 3 ] 英 迪 芯 微 的 车 规 模 数 混 合 芯 片 已 大 规 模 应 用 于 主 流 车 企 的 车 载 灯 控 及 微 马 达 控 制 领 域 ， 润 石 科 技 的 新 能 源 汽 车 通 用 信 号 链 模 拟 芯 片 连 续 两 年 全 国 市 场 占 有 率 第 一 [ 3 ] 睿 勤 科 技 的 智 能 终 端 产 品 远 销 全 球 1 0 0 多 个 国 家 和 地 区 ， 华 景 传 感 的 M E M S 麦 克 风 传 感 器 出 货 量 全 球 前 五 ， 楷 世 佛 吉 亚 的 排 放 控 制 技 术 全 球 第 一 [ 3 ] 斯 润 天 朗 的 车 联 网 服 务 平 台 ( T S P ) 和 车 联 网 智 能 终 端 ( T B O X ) 在 国 内 处 于 领 先 地 位 ， 是 目 前 国 内 最 大 的 车 联 网 第 三 方 专 业 运 营 服 务 商 ， 朗 新 科 技 以 新 电 途 聚 合 充 电 平 台 为 抓 手 ， 构 建 车 能 路 云 服 务 新 场 景 ， 为 全 国 超 4 0 0 座 城 市 、 1 6 0 0 家 运 营 商 和 1 6 0 0 万 用 户 带 来 优 质 便 捷 的 服 务 [ 3 ] 1 2 8 7 中 小 银 行 隐 秘 加 息 7 天 内 综 合 年 利 率 最 高 可 超 7 % ！ 什 么 情 况 ？ 中 国 经 济 网 · 2 0 2 4 1 2 2 9 0 9 : 1 6 中 小 银 行 存 款 利 率 调 整 山 东 、 江 苏 、 安 徽 、 福 建 、 河 南 等 地 多 家 中 小 银 行 上 调 存 款 利 率 锡 商 银 行 推 出 3 年 期 年 利 率 3 % 的 大 额 存 单 2 0 万 元 起 存 1 年 后 可 转 让 该 行 3 年 期 定 存 利 率 为 2 . 8 5 % 2 年 期 定 存 利 率 为 2 . 5 % 1 年 期 定 存 利 率 为 1 . 9 % [ 1 ] 中 小 银 行 隐 蔽 推 出 加 息 券 将 存 款 产 品 前 三 个 月 利 率 拉 升 至 3 % 以 上 用 户 可 领 取 年 终 专 享 加 息 券 （ 截 至 2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 ） 和 财 富 增 值 加 息 券 （ 截 至 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 ） 均 针 对 1 2 月 新 增 资 产 加 息 后 大 多 数 存 款 产 品 利 率 在 3 % 以 上 [ 6 ] 中 小 银 行 福 利 优 惠 中 小 银 行 给 客 户 提 供 福 利 优 惠 首 次 开 户 且 活 动 期 间 成 为 有 效 客 户 可 获 得 9 . 9 元 买 价 值 3 0 元 电 影 券 资 格 开 户 7 天 内 任 意 一 天 为 有 效 客 户 （ 行 内 资 产 超 过 1 0 0 0 元 ） 可 获 得 一 次 抽 奖 机 会 奖 品 包 括 i P h o n e 1 4 、 戴 森 吹 风 机 、 星 巴 克 保 温 瓶 、 苏 泊 尔 料 理 机 [ 2 ] 武 汉 众 银 行 推 出 开 户 活 动 开 户 后 参 与 活 动 最 高 可 领 8 0 5 元 福 利 奖 励 同 时 发 放 1 6 8 8 元 超 值 优 惠 券 大 礼 包 7 日 内 入 金 1 0 0 0 元 及 以 上 可 获 得 一 次 抽 奖 机 会 有 机 会 秒 杀 一 折 i P h o n e [ 8 ] 中 小 银 行 每 新 增 资 金 1 0 万 元 1 天 可 获 得 价 值 1 0 元 的 等 值 奖 励 折 算 综 合 年 利 率 为 3 . 6 5 % 最 后 一 天 奖 励 为 每 1 0 万 元 可 获 得 2 0 元 等 值 奖 励 折 算 年 利 率 为 7 . 3 % [ 4 ] 客 户 在 活 动 期 间 存 入 7 天 通 知 存 款 1 0 万 元 基 础 利 率 1 . 2 5 % 持 有 到 期 可 获 得 价 值 8 0 元 等 值 奖 励 存 款 综 合 收 益 率 超 4 % [ 9 ] 中 小 银 行 业 务 发 展 中 小 银 行 非 息 收 入 薄 弱 息 差 缺 乏 竞 争 力 业 务 发 展 长 期 依 赖 于 存 款 增 长 负 债 成 本 的 管 控 和 负 债 结 构 的 优 化 将 是 中 小 银 行 未 来 的 核 心 任 务 银 行 应 采 取 措 施 压 降 高 成 本 存 款 同 时 加 大 对 活 期 等 低 成 本 存 款 的 维 护 工 作 确 保 资 金 流 的 稳 定 性 [ 3 ] 中 小 银 行 年 底 花 样 揽 储 的 原 因 在 于 年 底 是 银 行 考 核 业 绩 、 评 定 等 级 的 关 键 时 刻 存 款 规 模 直 接 影 响 到 银 行 的 评 级 和 未 来 的 融 资 能 力 中 小 银 行 在 品 牌 影 响 力 、 客 户 基 础 、 业 务 多 元 化 等 方 面 与 大 型 银 行 存 在 差 距 因 此 需 要 通 过 提 高 存 款 利 率 来 吸 引 客 户 尤 其 是 对 利 率 较 为 敏 感 的 储 户 [ 1 0 ] 中 小 银 行 短 期 存 款 产 品 中 小 银 行 近 期 为 了 年 底 冲 刺 不 断 加 大 福 利 优 惠 新 客 户 存 入 、 老 客 户 新 增 资 金 都 有 高 额 奖 励 综 合 收 益 较 其 他 银 行 的 存 款 产 品 相 当 有 竞 争 力 储 户 王 明 表 示 自 己 于 近 日 收 到 一 家 中 小 银 行 短 信 若 在 活 动 期 间 办 理 该 行 一 款 期 限 7 天 短 期 存 款 产 品 叠 加 资 产 提 升 奖 励 后 7 天 内 综 合 年 利 率 最 高 可 超 7 % [ 5 ] 1 2 7 4 液 冷 服 务 器 及 冷 却 液 专 家 交 流 2 0 2 4 1 2 3 0 1 0 : 5 9 行 业 或 公 司 * 液 冷 服 务 器 行 业 * 华 为 * 英 伟 达 * 曙 光 * 浪 潮 * 蓝 飏 科 技 * 云 库 智 能 * N V L 7 2 * H 1 0 0 G P U 核 心 观 点 和 论 据 1 . * * 液 冷 技 术 发 展 趋 势 * * ： 从 风 冷 改 装 成 冷 板 式 液 冷 服 务 器 后 ， 整 体 成 本 最 终 会 降 低 。 
 液 冷 技 术 的 发 展 需 从 时 间 和 技 术 进 步 的 角 度 综 合 考 虑 ， 一 刀 切 的 做 法 难 以 解 释 这 一 复 杂 问 题 。 
 [ 1 ] 2 . * * 冷 板 式 液 冷 优 势 * * ： 在 低 热 流 密 度 的 情 况 下 ， 功 率 密 度 越 大 ， 单 机 柜 的 功 耗 越 高 ， 液 冷 的 性 能 优 势 越 明 显 ， 均 摊 造 价 也 越 低 。 
 冷 板 式 液 冷 在 业 务 侧 的 实 际 收 益 更 为 显 著 。 
 [ 2 ] 3 . * * 华 为 液 冷 方 案 * * ： 华 为 在 设 计 液 冷 方 案 时 ， 成 本 和 需 求 量 的 计 算 涉 及 多 个 方 面 。 
 华 为 的 升 腾 系 列 芯 片 具 有 唯 一 性 ， 尤 其 是 在 国 产 G P U 能 够 进 行 大 模 型 训 练 的 情 况 下 ， 其 定 价 体 系 在 I T 设 备 侧 不 受 市 场 控 制 。 
 [ 9 ] 4 . * * 英 伟 达 B 系 列 液 冷 * * ： 英 伟 达 B 系 列 单 芯 片 功 率 超 过 一 千 瓦 ， 采 用 冷 板 式 液 冷 方 式 。 
 从 长 远 角 度 看 ， 静 默 式 液 冷 可 能 不 适 合 高 功 率 A I 服 务 器 ， 而 相 变 式 冷 却 更 为 适 用 。 
 [ 1 0 ] 5 . * * 制 冷 剂 作 为 冷 却 介 质 * * ： 未 来 使 用 制 冷 剂 作 为 冷 却 介 质 的 可 能 性 非 常 高 ， 几 乎 可 以 确 定 为 9 5 % 以 上 的 技 术 路 线 。 
 当 热 流 密 度 超 过 2 0 0 瓦 每 平 方 厘 米 ， 即 单 卡 功 率 超 过 1 2 0 0 瓦 时 ， 传 统 的 单 向 冷 板 式 液 冷 将 无 法 满 足 需 求 ， 必 须 采 用 相 变 冷 却 技 术 。 
 [ 1 1 ] 6 . * * 液 冷 系 统 成 本 * * ： 单 相 液 冷 在 海 外 的 成 本 为 1 0 0 0 到 1 2 0 0 美 金 每 千 瓦 。 
 液 冷 设 备 的 成 本 约 为 1 0 0 0 美 金 每 千 瓦 时 ， 加 上 外 部 系 统 如 配 电 和 U P S 电 源 后 ， 整 体 成 本 约 为 3 0 0 0 美 金 每 千 瓦 时 。 
 [ 3 ] 7 . * * 液 冷 方 案 供 应 商 * * ： 国 内 液 冷 厂 商 大 致 可 分 为 三 个 梯 队 。 
 第 一 梯 队 主 要 包 括 服 务 器 厂 商 的 向 下 兼 容 ， 核 心 代 表 为 曙 光 和 浪 潮 。 
 第 二 梯 队 则 由 传 统 的 精 密 空 调 制 造 商 组 成 。 
 第 三 梯 队 主 要 由 一 些 新 兴 的 小 型 液 冷 厂 商 构 成 。 
 [ 2 6 ] 8 . * * 冷 板 液 冷 系 统 * * ： 冷 板 液 冷 系 统 中 可 能 使 用 的 冷 却 液 包 括 电 子 氟 化 液 和 氟 利 昂 等 制 冷 剂 。 
 该 系 统 涉 及 的 关 键 零 部 件 包 括 冷 却 液 、 C D U 、 液 冷 板 、 碳 材 料 、 连 接 器 、 水 阀 和 电 磁 阀 等 。 
 [ 6 ] 9 . * * 液 冷 与 风 冷 成 本 * * ： 液 冷 和 风 冷 的 散 热 成 本 存 在 较 大 差 异 。 
 单 向 冷 板 式 液 冷 是 目 前 唯 一 的 标 准 化 解 决 方 案 ， 其 海 外 成 本 约 为 1 0 0 0 到 1 2 0 0 美 元 每 千 瓦 ， 国 内 成 本 则 在 3 0 0 0 到 4 0 0 0 人 民 币 每 千 瓦 之 间 。 
 [ 4 ] 1 0 . * * 液 冷 市 场 增 量 * * ： 市 场 增 量 主 要 来 源 于 新 建 数 据 中 心 在 规 划 时 预 留 部 分 电 力 资 源 用 于 液 冷 系 统 的 部 署 ， 以 满 足 未 来 智 能 算 力 需 求 。 
 [ 4 ] 其 他 重 要 内 容 * 液 冷 板 材 质 通 常 为 铜 ， 因 为 铜 不 会 被 水 滴 液 体 腐 蚀 ， 而 铝 则 会 。 
 如 果 未 来 采 用 氟 化 物 作 为 冷 却 剂 ， 则 可 以 使 用 铝 制 液 冷 板 ， 从 而 降 低 成 本 。 
 [ 7 ] * 使 用 C D U 实 现 均 匀 分 流 是 冷 板 液 冷 系 统 中 的 一 个 重 要 话 题 。 
 若 要 在 大 系 统 中 确 保 机 柜 间 的 均 流 性 ， 关 键 在 于 阀 门 的 控 制 。 
 [ 2 9 ] * 目 前 氟 化 液 使 用 哪 种 产 品 更 为 合 适 ？ 全 氟 聚 醚 、 六 氟 丙 烯 三 聚 体 等 产 品 中 ， 哪 一 种 在 未 来 静 默 式 液 冷 氟 化 液 的 趋 势 下 可 能 成 为 主 流 ？ [ 3 0 ] * 国 内 厂 商 在 高 端 市 场 的 替 代 前 景 仍 面 临 一 定 挑 战 。 
 [ 3 1 ] * 国 产 厂 商 在 这 些 核 心 环 节 已 有 较 好 的 表 现 。 
 设 备 级 集 成 主 要 由 国 产 厂 商 完 成 ， 但 终 端 用 户 仍 会 把 控 一 些 核 心 元 器 件 的 选 择 。 
 [ 3 2 ] 6 3 7 主 动 权 益 基 金 冠 军 基 本 提 前 锁 定 小 公 募 成 排 名 赢 家 证 券 时 报 网 · 2 0 2 4 1 2 3 0 0 1 : 5 8 基 金 业 绩 排 名 大 摩 数 字 经 济 年 内 收 益 率 高 达 7 5 . 9 0 % ， 远 超 第 二 名 财 通 景 气 甄 选 的 5 6 . 8 5 % [ 1 0 ] 德 邦 鑫 星 价 值 年 内 收 益 率 为 5 4 . 7 3 % ， 与 第 二 名 仅 差 2 个 百 分 点 [ 3 ] 中 航 机 遇 领 航 年 内 收 益 率 为 5 4 . 7 2 % ， 与 第 三 名 差 距 仅 0 . 0 1 个 百 分 点 [ 3 ] 国 融 融 盛 龙 头 严 选 年 内 收 益 率 为 5 4 . 5 2 % ， 与 第 四 名 差 距 仅 0 . 2 个 百 分 点 [ 3 ] 基 金 规 模 变 化 大 摩 数 字 经 济 规 模 从 年 初 的 1 . 9 8 亿 元 增 长 至 三 季 度 末 的 1 8 . 2 3 亿 元 ， 增 长 超 过 8 倍 [ 6 ] 财 通 景 气 甄 选 规 模 从 年 初 的 2 . 2 亿 元 下 降 至 三 季 度 末 的 1 . 5 2 亿 元 [ 6 ] 德 邦 鑫 星 价 值 规 模 从 年 初 的 0 . 2 8 亿 元 增 加 至 三 季 度 末 的 0 . 3 7 亿 元 [ 6 ] 国 融 融 盛 龙 头 严 选 规 模 从 年 初 的 超 过 2 0 亿 元 锐 减 至 三 季 度 末 的 7 . 4 亿 元 [ 6 ] 独 门 重 仓 股 表 现 大 摩 数 字 经 济 的 独 门 重 仓 股 润 泽 科 技 在 最 后 一 个 月 内 涨 幅 高 达 6 4 % [ 1 ] 德 邦 鑫 星 价 值 的 独 门 重 仓 股 沃 尔 核 材 在 最 后 一 个 月 内 股 价 大 涨 近 6 0 % [ 4 ] 基 金 重 仓 股 同 质 化 前 五 强 基 金 的 核 心 重 仓 股 大 同 小 异 ， 包 括 中 际 旭 创 、 新 易 盛 、 天 孚 通 信 、 沪 电 股 份 [ 1 2 ] 由 于 重 仓 股 高 度 雷 同 ， 独 门 重 仓 股 成 为 影 响 最 终 排 名 的 关 键 因 素 [ 9 ] 后 市 展 望 消 费 板 块 在 2 0 2 5 年 仍 有 阶 段 性 机 会 ， 但 消 费 增 长 中 枢 回 升 将 是 一 个 缓 慢 的 过 程 [ 7 ] 科 技 赛 道 将 持 续 挖 掘 ， 重 点 关 注 A I 应 用 、 困 境 反 转 和 国 内 新 兴 领 域 的 优 势 产 业 [ 8 ] 内 需 复 苏 、 再 通 胀 和 高 景 气 科 技 领 域 是 明 年 市 场 机 遇 的 三 条 主 线 [ 1 3 ] 4 2 9 大 摩 数 字 经 济 财 通 景 气 甄 选 重 点 挖 掘 两 大 赛 道 大 摩 数 字 经 济 业 绩 飙 升 大 摩 数 字 经 济 财 通 景 气 甄 选 重 点 挖 掘 两 大 赛 道 大 摩 数 字 经 济 业 绩 飙 升 证 券 行 业 2 0 2 5 年 投 资 展 望 ： 政 策 主 导 、 顺 势 而 为 东 兴 证 券 · 2 0 2 4 1 2 3 0 1 9 : 3 4 行 业 投 资 评 级 2 0 2 5 年 证 券 行 业 投 资 评 级 为 看 好 ， 预 计 行 业 将 借 资 本 市 场 复 苏 东 风 延 续 业 绩 改 善 趋 势 [ 1 ] [ 2 ] 核 心 观 点 2 0 2 5 年 证 券 行 业 将 受 益 于 更 加 积 极 的 宏 观 政 策 ， 资 本 市 场 复 苏 将 推 动 行 业 业 绩 改 善 和 估 值 修 复 [ 2 ] [ 2 8 ] 市 场 交 易 额 自 9 . 2 4 发 布 会 后 快 速 放 大 并 稳 定 在 高 位 ， 财 富 管 理 业 务 迎 来 发 展 良 机 [ 3 ] [ 4 7 ] 券 商 自 营 业 务 需 提 升 资 产 配 置 能 力 和 风 控 能 力 ， 以 应 对 市 场 波 动 [ 4 ] [ 6 8 ] 证 券 行 业 内 整 合 频 率 和 力 度 提 升 ， 2 0 2 5 年 有 望 延 续 整 合 趋 势 [ 5 ] [ 7 3 ] 行 情 回 顾 2 0 2 4 年 证 券 板 块 表 现 先 抑 后 扬 ， 截 至 1 2 月 2 0 日 ， 申 万 二 级 证 券 指 数 年 内 涨 幅 为 3 3 . 3 2 % ， 跑 赢 市 场 核 心 宽 基 指 数 [ 1 ] [ 2 3 ] 证 券 板 块 个 股 表 现 分 化 明 显 ， 东 方 财 富 涨 幅 最 大 为 8 6 . 5 0 % ， 而 信 达 证 券 跌 幅 最 大 为 1 4 . 3 9 % [ 1 9 ] [ 2 5 ] 宏 观 政 策 2 0 2 4 年 1 2 月 的 中 央 政 治 局 会 议 和 中 央 经 济 工 作 会 议 释 放 积 极 政 策 信 号 ， 包 括 更 加 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 [ 2 8 ] [ 4 1 ] 新 国 九 条 助 力 改 善 资 本 市 场 投 资 环 境 ， 推 动 中 长 期 资 金 入 市 [ 3 1 ] [ 3 2 ] 财 富 管 理 9 . 2 4 发 布 会 后 市 场 交 易 额 快 速 放 大 ， 1 0 月 日 均 成 交 额 达 到 2 0 1 5 0 亿 ， 较 8 月 的 5 9 7 3 亿 大 幅 提 升 [ 3 ] [ 4 7 ] E T F 投 资 快 速 兴 起 ， 成 为 券 商 财 富 管 理 业 务 的 重 要 发 展 方 向 [ 3 ] [ 6 0 ] 投 行 业 务 2 0 2 4 年 1 1 1 月 一 级 市 场 股 权 融 资 合 计 1 8 7 5 . 8 3 亿 元 ， 同 比 下 降 7 9 . 2 8 % ， 但 1 0 月 起 定 增 规 模 环 比 显 著 回 升 [ 6 3 ] [ 6 6 ] 全 面 注 册 制 落 地 为 投 行 业 务 打 开 增 量 空 间 ， 券 商 需 提 升 承 揽 、 定 价 和 风 控 等 核 心 执 业 能 力 [ 6 7 ] 自 营 业 务 券 商 自 营 业 务 需 提 升 资 产 配 置 能 力 和 风 控 能 力 ， 以 应 对 市 场 波 动 [ 4 ] [ 6 8 ] 头 部 券 商 自 营 业 务 盈 利 确 定 性 较 强 ， 具 备 抗 周 期 属 性 [ 6 9 ] 投 资 建 议 2 0 2 5 年 证 券 行 业 业 绩 及 估 值 较 大 程 度 受 政 策 走 向 影 响 ， 政 策 力 度 将 决 定 行 业 业 绩 和 估 值 修 复 的 高 度 [ 7 1 ] [ 7 2 ] 当 前 证 券 行 业 估 值 仅 1 . 5 9 倍 P B ， 处 于 历 史 4 0 . 5 0 % 分 位 ， 向 上 弹 性 大 于 向 下 空 间 [ 7 2 ] 行 业 整 合 2 0 2 4 年 证 券 行 业 内 整 合 频 率 和 力 度 提 升 ， 2 0 2 5 年 有 望 延 续 整 合 趋 势 [ 5 ] [ 7 3 ] 当 前 已 有 国 泰 君 安 s r a l l y ? H e r e s t h e n e x t P L T R s t o c k a m a z i n g e n t r y s p o t F i n b o l d · 2 0 2 4 1 2 2 9 2 3 : 0 4 公 司 表 现 P a l a n t i r T e c h n o l o g i e s 是 2 0 2 4 年 表 现 最 好 的 股 票 之 一 ， 股 价 飙 升 3 7 6 % ， 达 到 7 9 . 0 8 美 元 ， 创 下 8 4 美 元 的 历 史 新 高 [ 2 ] 公 司 因 在 人 工 智 能 （ A I ） 领 域 的 进 展 而 表 现 优 异 ， 超 越 了 标 普 5 0 0 指 数 ， 并 被 纳 入 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 [ 2 ] 技 术 分 析 股 票 交 易 专 家 M i k e I n v e s t i n g 指 出 ， 随 着 P a l a n t i r 接 近 潜 在 回 调 ， 可 能 会 出 现 更 大 的 投 资 机 会 [ 3 ] 股 票 接 近 8 8 美 元 的 关 键 阻 力 区 ， 可 能 触 发 最 后 一 次 上 涨 ， 随 后 可 能 出 现 4 0 % 至 4 5 % 的 大 幅 回 调 [ 6 ] 分 析 师 观 点 U B S 对 P a l a n t i r 的 长 期 潜 力 持 谨 慎 乐 观 态 度 ， 设 定 了 8 0 美 元 的 目 标 价 ， 同 时 警 告 其 估 值 过 高 [ 4 ] W e d b u s h S e c u r i t i e s 的 D a n I v e s 称 P a l a n t i r 为 “ A I 领 域 的 梅 西 ” ， 认 为 其 在 A I 领 域 的 关 键 作 用 和 A I 投 资 浪 潮 是 未 来 增 长 的 主 要 驱 动 力 [ 4 ] 公 司 发 展 P a l a n t i r 获 得 了 F e d R A M P H i g h A u t h o r i z a t i o n ， 使 其 平 台 能 够 支 持 美 国 政 府 的 敏 感 工 作 负 载 [ 4 ] 公 司 最 近 赢 得 了 美 国 陆 军 6 . 1 8 9 亿 美 元 的 合 同 ， 以 增 强 其 数 据 驱 动 决 策 平 台 ， 巩 固 了 其 在 国 防 和 A I 创 新 中 的 角 色 [ 4 ] 市 场 反 应 尽 管 股 价 上 涨 ， 但 市 场 对 P a l a n t i r 的 估 值 仍 存 在 不 确 定 性 ， 潜 在 回 调 将 为 投 资 者 提 供 理 想 的 入 场 点 [ 3 ] [ 4 ] 技 术 策 略 师 L a r r y T e n t a r e l l i 警 告 称 ， P a l a n t i r 的 持 续 上 涨 势 头 可 能 会 阻 止 新 投 资 者 进 入 ， 回 调 将 使 股 票 更 具 吸 引 力 并 缓 解 估 值 过 高 的 担 忧 [ 7 ] 行 业 趋 势 A I 行 业 持 续 繁 荣 ， P a l a n t i r 在 A I 领 域 的 领 先 地 位 使 其 在 长 期 增 长 中 处 于 有 利 位 置 [ 4 ] 公 司 对 政 府 合 同 的 依 赖 可 能 面 临 潜 在 预 算 削 减 的 风 险 ， 这 对 其 收 入 稳 定 性 构 成 挑 战 [ 7 ] P a l a n t i r T e c h n o l o g i e s ( P L T R ) 3 6 4 硬 科 技 投 向 标 | 五 部 门 ： 打 造 一 批 示 范 带 动 性 强 的 人 工 智 能 创 新 应 用 阶 跃 星 辰 完 成 数 亿 美 元 B 轮 融 资 财 联 社 · 2 0 2 4 1 2 2 9 1 0 : 1 0 政 策 与 行 业 动 态 中 办 、 国 办 推 动 交 通 运 输 绿 色 智 慧 转 型 升 级 ， 持 续 实 施 自 动 驾 驶 、 智 能 航 运 等 智 能 交 通 先 导 应 用 试 点 [ 1 ] [ 3 ] 工 业 和 信 息 化 部 等 三 部 门 印 发 《 制 造 业 企 业 数 字 化 转 型 实 施 指 南 》 ， 鼓 励 企 业 探 索 智 能 研 发 新 应 用 ， 开 发 人 工 智 能 + 研 发 设 计 软 件 [ 2 ] [ 8 ] 国 家 数 据 局 等 五 部 门 印 发 《 关 于 促 进 企 业 数 据 资 源 开 发 利 用 的 意 见 》 ， 聚 焦 无 人 驾 驶 、 具 身 智 能 、 低 空 经 济 等 数 据 密 集 型 产 业 发 展 需 求 [ 3 ] 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 《 关 于 人 工 智 能 模 塑 申 城 的 实 施 方 案 》 ， 到 2 0 2 5 年 底 建 成 世 界 级 人 工 智 能 产 业 生 态 ， 力 争 全 市 智 能 算 力 规 模 突 破 1 0 0 E F L O P S [ 4 ] [ 8 ] 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 《 上 海 市 发 展 医 学 人 工 智 能 工 作 方 案 （ 2 0 2 5 — 2 0 2 7 年 ） 》 ， 建 设 人 工 智 能 药 物 研 发 平 台 [ 8 ] 投 融 资 动 态 蓝 箭 航 天 完 成 9 亿 元 D 轮 融 资 ， 资 金 将 用 于 支 持 公 司 在 运 载 火 箭 和 航 空 航 天 领 域 的 持 续 创 新 和 市 场 拓 展 [ 1 ] [ 5 ] [ 1 0 ] 大 模 型 独 角 兽 阶 跃 星 辰 完 成 数 亿 美 元 B 轮 融 资 ， 资 金 将 用 于 继 续 投 入 基 础 模 型 研 发 ， 强 化 多 模 态 和 复 杂 推 理 能 力 [ 4 ] [ 9 ] [ 1 0 ] A I 办 公 企 业 像 素 绽 放 完 成 B 2 轮 融 资 ， 资 金 将 用 于 全 球 化 市 场 拓 展 和 产 品 线 延 展 [ 5 ] [ 1 1 ] 鸿 擎 科 技 完 成 3 . 4 亿 元 A 1 轮 融 资 ， 资 金 将 用 于 卫 星 组 网 解 决 方 案 的 研 发 和 市 场 拓 展 [ 5 ] [ 1 1 ] 华 芯 盛 完 成 数 千 万 元 A 轮 融 资 ， 资 金 将 用 于 产 品 研 发 、 市 场 拓 展 和 团 队 建 设 [ 5 ] [ 1 1 ] 缔 零 智 源 科 技 完 成 天 使 轮 融 资 ， 新 增 投 资 方 为 奇 绩 创 坛 [ 1 2 ] 并 购 与 股 权 交 易 华 海 清 科 拟 不 超 1 0 . 0 5 亿 元 收 购 芯 嵛 公 司 剩 余 8 2 % 股 权 ， 芯 嵛 公 司 是 国 内 少 数 能 实 现 大 束 流 离 子 注 入 设 备 生 产 的 供 应 商 [ 5 ] [ 1 3 ] 德 邦 科 技 拟 2 . 5 8 亿 元 收 购 泰 吉 诺 8 9 . 4 2 % 股 权 ， 交 易 完 成 后 泰 吉 诺 将 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 [ 5 ] [ 1 3 ] 康 希 通 信 筹 划 现 金 收 购 芯 中 芯 科 技 部 分 股 权 至 5 1 % ， 预 计 构 成 重 大 资 产 重 组 [ 6 ] [ 1 5 ] 聚 辰 股 份 拟 2 8 0 0 万 元 增 持 武 汉 喻 芯 半 导 体 股 权 至 1 5 . 0 7 % ， 喻 芯 半 导 体 专 注 于 N A N D 及 D R A M 存 储 器 的 相 关 技 术 研 发 [ 6 ] [ 1 5 ] 资 本 市 场 动 态 天 岳 先 进 拟 发 行 H 股 并 在 香 港 联 交 所 上 市 ， 加 快 公 司 的 国 际 化 战 略 及 海 外 业 务 布 局 [ 6 ] [ 1 6 ] 峰 岹 科 技 拟 发 行 H 股 并 在 香 港 联 交 所 主 板 上 市 ， 募 集 资 金 将 用 于 产 品 研 发 、 海 外 市 场 拓 展 等 [ 6 ] [ 1 6 ] 格 科 微 全 资 子 公 司 获 得 6 0 0 0 万 元 政 府 补 助 ， 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 [ 6 ] [ 1 7 ] 4 0 3 蓝 箭 航 天 阶 跃 星 辰 蓝 箭 航 天 阶 跃 星 辰 E v e r y P a l a n t i r I n v e s t o r S h o u l d K e e p a n E y e o n T h i s N u m b e r T h e M o t l e y F o o l · 2 0 2 4 1 2 2 9 2 2 : 2 1 公 司 表 现 P a l a n t i r T e c h n o l o g i e s 今 年 股 价 上 涨 3 7 9 % 成 为 股 市 最 大 赢 家 之 一 [ 1 ] 公 司 连 续 五 个 季 度 加 速 收 入 增 长 连 续 八 个 季 度 扩 大 营 业 利 润 率 [ 4 ] 公 司 已 实 现 G A A P 盈 利 并 被 纳 入 标 普 5 0 0 指 数 [ 4 ] 业 务 发 展 P a l a n t i r 凭 借 新 A I 平 台 确 立 人 工 智 能 软 件 领 域 领 导 地 位 [ 1 ] 公 司 在 政 府 合 同 和 商 业 业 务 方 面 均 实 现 强 劲 增 长 [ 1 ] 公 司 与 国 防 科 技 初 创 公 司 A n d u r i l 合 作 组 建 联 盟 竞 标 国 防 合 同 挑 战 传 统 行 业 领 导 者 [ 5 ] 市 场 估 值 P a l a n t i r 股 价 增 长 速 度 远 超 业 务 基 本 面 导 致 估 值 膨 胀 [ 2 ] 公 司 市 销 率 高 达 7 5 倍 表 明 市 场 对 其 寄 予 极 高 期 望 [ 2 ] 未 来 展 望 公 司 股 价 上 涨 主 要 源 于 市 场 情 绪 改 善 但 维 持 涨 势 需 要 持 续 加 速 收 入 增 长 [ 3 ] 若 收 入 增 长 率 保 持 在 3 0 % 或 更 低 公 司 需 要 较 长 时 间 才 能 匹 配 当 前 高 估 值 [ 3 ] 收 入 增 长 将 成 为 驱 动 P a l a n t i r 股 价 增 长 的 最 重 要 指 标 [ 6 ] 外 部 因 素 特 朗 普 当 选 增 加 政 府 国 防 和 情 报 支 出 预 期 提 振 公 司 业 绩 [ 5 ] 强 劲 的 第 三 季 度 财 报 推 动 股 价 上 涨 [ 5 ] P a l a n t i r T e c h n o l o g i e s ( P L T R ) 3 5 1 加 载 中 . . . 京 I C P 备 1 7 0 5 5 1 7 8 号 1 0 京 公 网 安 备 1 1 0 1 0 5 0 2 0 5 4 8 0 3 号 网 信 算 备 1 1 0 1 0 5 3 2 2 2 2 2 3 0 1 2 4 0 0 1 7 号 服 务 协 议 隐 私 政 策 联 系 我 们 P o w e r e d b y © 2 0 2 4 R e p o r t i f y

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